1930年代的北平城，一场跤艺风波在天桥悄然上演。前清善扑营跤师鲍二带领徒弟们在此卖艺，以此谋生。一日，郭家班大弟子刘大宝等人前来挑战，张幼林适时出现并替鲍二解围，表达拜师之意却被鲍二婉拒。不甘示弱的郭家班设下擂台，并许以丰厚奖赏，誓要挽回颜面。张幼林为了筹措开店的钱，揭榜应战，接连击败郭家班弟子。正当局势胶着之际，郭良杰突然带人赶到，将局面推向高潮。在场的女学生李欣宜认出了这位曾救过自己性命的张幼林，并恳求舅爷鲍二出面相助。面对突如其来的危机，郭良杰设下圈套欲陷鲍二于不利之地。然而，鲍二凭借其机智与胆识一一化解了郭家班的阴谋。在处理完这场风波后，郭家班头号弟子刘大宝因不堪重压被驱逐出师门。为给张幼林提供庇护和治疗，鲍二暂时收留他在跤馆养伤，并让李欣宜悉心照料。两人之间的情愫在这段时间里悄然萌生。与此同时，抗日学生运动在城中掀起波澜，李欣宜积极参与其中并最终被捕。危急时刻，张幼林挺身而出，不仅救出了李欣宜，还打退了数十名日兵。然而，在佐藤的威胁下，张幼林被迫与日本第一高手小川进行公开比武。鲍二无奈之下只能委屈求败，但仍坚定了他收留张幼林的决心，并最终接纳他为徒。在一系列的较量和磨砺中，张幼林不仅获得了精湛的跤艺，还收获了真挚的爱情，两人的关系也在风雨兼程中愈发坚固。
